События фильма разворачиваются в вымышленном Лос-Анджелесе, который стал прибежищем не только для обычных людей. Здесь также проживают и куклы, проживающие с людьми в своей параллельной вселенной. Правда, ужиться людям с куклами не получается. Человечество привыкло воспринимать кукол, как граждан второго сорта. Пока только одной кукле удалось сосуществовать с людьми на равных. Им стал Фил, которому, несмотря на все противоречия, удалось стать полицейским в мире людей. Он всегда выделялся из

Благополучная семья переезжает в старинный особняк Хилшир. Неподалёку в лесу сын откапывает странную куклу в практически ростом с него самого. Мальчик начинает общаться с куклой как с живым ребенком, не подозревая, чем обернется эта зловещая дружба.

Хэллоуин — время для забавных переодеваний, застолий и безобидных страхов. Но только в том случае, если вы не стали жертвой «Бу!».«Бу!» — это поверье, согласно которому, человек, получивший «письмо ужаса», должен сразу же переправить его другому. В противном случае несчастного начинают преследовать темные силы, способные довести до безумия. Однажды хэллоуинским утром Джеймс обнаружил такое письмо на пороге своего дома. Глупостями вроде историй о призраках ему заниматься было некогда, и он, не